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Especificações


CONHEÇA OS DIFERENCIAIS

Com 17 anos atuando no Financial Services,
a Ability está sempre utilizando as melhores
Tecnologias.

CRM pronto para usar, reunindo mobilidade
com as melhores práticas do Financial Service.

Atende a Gestoras de Patrimônio, Multi-Family Offices, Bancos de Investimento, AAI (Agentes Autônomos de Investimento), Consultores de Planejamento Financeiro e demais instituições com atendimento diferenciado do setor financeiro.


DIFERENCIAIS

  • Relatório de acompanhamento da prospecção pela força de vendas, por equipe e por assessor
  • Cadastra cliente PF, PJ, ou uma composição de múltiplos indivíduos
  • Integração com agenda e e-mail Google e Outlook, Microsoft Office, entre outros
  • Gera mailing list e outras listagens, por interesse, por objetivo e por produto
  • Segmentação e agrupamento dos clientes
  • Registro de contas e ativos internacionais
  • Roda em qualquer browser Internet - Total Mobilidade
  • Segue os códigos de Melhores Práticas da Anbima.




DOCUMENTAÇÕES E REGISTROS

Clientes

  • Cadastro compatível com termos e contratos
  • Documentação e apoio a Compliance
  • Indicação, distribuidor, tipo de atendimento
  • Mandatos, alocação e enquadramento
  • Perfil de risco agressivo, conservador ou moderado
  • Planejamento com programação por intervalo de tempo
  • Registro de estudo simulado para alocação de recursos
  • KYC, PEP, Fatca


Outras Especificações

Gestão do Cliente

  • Registro dos atendimentos segmentados por tipo
  • Call, reunião, prospecção, acompanhamento, movimentação
  • Agendamento de tarefas e reuniões, com envio de convite
  • Histórico de e-mails por cliente
  • Nível de completude e qualidade do cadastro
  • Gera tarefa automática para controle de vencimentos

 

 

Informações Financeiras

  • Cadastro de Administradora, Gestora, Distribuidora
  • Conta corrente bancária Onshore e Offshore
  • Cadastro de todo tipo de ativos: Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, Imobilizado, Debêntures, incluindo mercado de ações
  • Cadastro de fundos e lâminas
  • Fundos de Previdência com beneficiário e opção tributária
  • Volumes do investidor, valor por investimento
  • Pré-boletagem com registro de aplicações e resgates

Serviços

  • Procurações bancárias
  • Estruturas/Empreendimentos
  • Seguros de vida, saúde e outros
  • Cartões de crédito
  • Câmbio (investimento em moeda estrangeira)
  • Prestadores contratados (pagamentos a terceiros)
  • Acompanhamento do processo de Imposto de Renda
  • Acompanhamento das declarações Bacen entregues ao Banco Central
  • Capitalizações (de empresa)
  • Testamento e sucessão




pronto para sua empresa

  • Visão do portfólio por importação de posição e movimentação, a partir de qualquer sistema ou planilha
  • Workflow de boletagem, com operação de aplicação ou resgate e solicitações do cliente
  • Workflow garante a qualidade na emissão de relatórios de Posição da Carteira
  • Relatórios da equipe por Grupos de Atendimento
  • Restrição à carteira de clientes por perfil
  • Restrição de acesso à alteração do cadastro
  • Painel de Alarmes e Tarefas
  • Personalização com imagem da empresa (Logo, CSS, Endereço na nuvem e e-mail próprio)
  • Exporta consultas para Excel e/ou PDF



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